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Bei uns finden Sie Ihren persönlichen Berater ganz nach Ihren individuellen Anforderungen oder gezielt aus Ihrer Region – sowohl für Ihre betrieblichen als auch für Ihre privaten Planungen.

Unsere Berater helfen Ihnen weiter in allen Bereichen der Kapitalanlage, Finanzplanung, Beratung in Versicherungen, Bau- und Immobilienfinanzierung, Vermögensnachfolge, Gutachten und Beratung durch Sachverständige, betriebliche und finanzmathematische Analyse, betriebswirtschaftliche Beratung und Controlling sowie Existenzgründungsberatung.

Wir beraten Sie nachhaltig und ganzheitlich, damit alle Ihre Belange berücksichtigt werden. So beziehen wir für Sie je nach Bedarf verschiedene Experten wie Architekten, Bauträger, Notare, Steuerberater, Finanzämter, Banken, Bausparkassen, Versicherungen, Kapitalanlagegesellschaften in die Beratung mit ein.

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Für hohe Standards in der Finanzplanung –
Gemeinsam für die Ansprüche unserer Kunden

Seit 1984 engagieren wir uns für hohe Standards insbesondere in der unabhängigen bzw. freien, ungebundenen Beratung. Ziel unserer Aktivitäten als Bundesverband Finanz-Planer ist der gezielte fachliche Austausch unter Experten sowie die Erarbeitung gemeinsamer Standards für unsere anspruchsvollen Kunden. Denn die Märkte ändern sich, die Gesetzesvorgaben sind komplex und die Anforderungen an uns als Berater wachsen ständig.

Sie sind Finanzplaner, Makler oder Honorarberater im Bereich Investmentanlagen, Finanzierung oder Versicherungen und haben Interesse an einer Mitgliedschaft im Bundesverband Finanz-Planer e.V.?

Nehmen Sie gerne mit uns Kontakt auf und informieren Sie sich hier über unser Angebot für Mitglieder. Gerne laden wir Sie als Kollegin oder Kollegen zu einer unserer kommenden Veranstaltungen als Gast ein.

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