Vermögensnachfolge, Ruhestandsplanung

Mit der richtigen Gestaltung Ihrer Vermögensnachfolge sind Sie in der Lage, auch der nachfolgenden Generation Wohlstand, ein sinnvolles Fortbestehen Ihres Lebenswerkes und Familienfrieden bescheren zu können.
In unserem erfahrenen und erprobten Netzwerk können wir alle Bereiche – bis hin zur Rechts- und Steuerberatung – ganzheitlich beraten.

Wir begleiten Sie in allen Fragen der Vermögensnachfolge

Die Planung der Vermögensübertragung erfordert rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen, mit denen die Strukturen für die Zeit des Ruhestandes und der Übergang an die nächste Generation sinnvoll gestaltet werden können.
Bestehende rechtliche Regelungen wie Testament, Erbvertrag, Ehevertrag und Gesellschafsvertrag sind auf ihre wirtschaftlichen Auswirkungen hin zu überprüfen, um festzustellen, ob sie noch Ihren Wünschen und Absichten der Vermögensnachfolge entsprechen. Die rechtzeitige Berücksichtigung der steuerlichen Gegebenheiten hilft, um geschätzte Vermögensteile oder der Firmenwerte zu erhalten.
Wann soll das Vermögen auf die nächste Generation oder den Nachfolger übergehen? Kann mit den Erben oder Nachfolgern eine gemeinsame optimierte Regelung gefunden werden?

Finden Sie bei uns Ihren Experten für Ihre Vermögensnachfolgeplanung

Ihr persönlicher Nachfolgeberater ist Ansprechpartner in allen wirtschaftlichen Fragestellungen rund um Vermögensübertragung und Nachfolgeplanung.

So verstehen wir unsere Aufgabenschwerpunkte:

• Zusammenstellung der rechtlichen Gegebenheiten wie Feststellung der Erbfolge, Ehevertrag, Erbvertrag, Testament, bestehende Schenkungen, Gesellschaftsvertrag, Vollmachten, Verfügungen
• Übersicht über alle Vermögensgegenstände, Forderungen, Rechte und Verbindlichkeiten und Verpflichtungen
• Gespräche über Vorstellungen, Ziele und Bedürfnisse des Mandanten
• Welche Strukturen (Gesellschaften oder Stiftungen) sind vorhanden oder geplant?
• Ermöglichen von offenen und vertrauensvollen Gesprächen des Mandanten mit den zukünftigen Erben oder Nachfolgern, um optimierte Lösungen zu finden
• Begleitung bei allen rechtlichen und steuerlichen Schritten
• Koordination aller Netzwerkpartner
• Controlling und Kommunikation der Fortschritte und Ergebnisse an den Madanten