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Altersvorsorgeprodukte richtig vergleichen - Die neue ImmoWertV - Absicherung von Kapitalanlagen - Desktop-Sharin-Software in der Beratung
24.11.2010

Mittwoch, 24.11.2010

10:00 Uhr

Rendite, Kosten, Garantien - wie vergleiche ich Altersvorsorgeprodukte richtig?

  • Relevanz von Kosten in Altersvorsorgeprodukten - Warum sind sie wichtig?
  • Einteilung von Kosten mit Beispielen
  • Kostenvergleich - Wie kann man Kosten vergleichen?
  • Probleme beim Kostenvergleich
  • Garantien und Garantiekosten - Wie kann man sie richtig berücksichtigen?

Dr. Mark Ortmann / Institut für Transparenz in der Altersvorsorge (ITA)

12:00 Uhr

ITA SELECT

Vorstellung eines online-basierten Programms, mit dessen Hilfe Altersvorsorgeprodukte für Kunden selektiert werden können.

Dr. Mark Ortmann / Institut für Transparenz in der Altersvorsorge (ITA)

12:30 Uhr

Mittagessen

13:30 Uhr

Die neue Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV)

Änderungen, die mit dem Inkrafttreten der neuen ImmoWertV einhergehen

Bernd Müller / ö.b.u.v. Sachverständiger für private Baufinanzierung

14:30 Uhr

Kaffeepause

14:45 Uhr

Absicherung von Kapitalanlagen gegen Inflation und Wertverlust unter Berücksichtigung steuerlicher Aspekte

Wie hoch muss eine Rente z. B. ab dem 66. Lebensjahr sein, wenn ich im 40. Lebens-jahr diese mit 2.000 € pro Monat vorstelle.

Fragen:

  • Wie hoch sind die Renten im 66. und 92. Lebensjahr?
  • Wie hoch ist der Kapitalstock mit 66 Jahren?
  • Wie hoch ist die Ansparrate?

Dramatisch werden diese Fragen, wenn man den Steueraspekt je nach Produkt hinzu-fügt

Prof. Heinrich Bockholt / Institut für Finanzwirtschaft

15:45 Uhr

Einsatz von Desktop-Sharing-Software in der Finanzberatung

Vorstellung eines exemplarischen Programms sowie Darlegung von Möglichkeiten, der Skepsis von Kunden hinsichtlich der Beratung über Entfernungen über neue Medien erfolgreich zu begegnen.

Thomas Teske / FINPLAN Beratungszentrum

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Veranstaltungsort

Tagungsrestaurant Cosmopolitan
Im Hauptbahnhof 1
60329 Frankfurt
Tel.: 069-273950
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