Finanzplanung mit ELAXY
18.07.2012 bis 18.07.2012

10:15 Uhr

Soll ich meinen Vertrag weiterführen?

Betriebswirtschaftliche und finanzmathematische Analyse von bestehenden Kapitallebens- und Rentenversicherungen.

Elgin Gorissen-van Hoek / ö.b.u.v. Sachverständige für Private Baufinanzierung

11:15 Uhr

Wie ermittelt man bei KLV oder Rentenversicherungen den Reduction in Yield?

Definition, Berechnungen und praktische Bedeutung der Kennzahl Reduction in Yield (RIY). Berechnungen mit Finplan und Lösungen mit Elaxy. Konsequenzen für den Finanzvermittler bzw. Honorarberater

Prof. Heinrich Bockholt / Institut für Finanzwirtschaft

11:40 Uhr

Der geschlossene Immobilienfonds Signa 13 THE CUBE

Die finanzmathematische Analyse der Rückflüsse gemäß Produktinformationsblatt(PIB) mit Elaxy und Finplan. Investitionsrendite oder IRR ? Haftung für Produktgeber, Haftungsdach, Finanzvermittler oder BaFin bei falschen PIB oder Prospekt?

Prof. Heinrich Bockholt / Institut für Finanzwirtschaft

12:30 Uhr

Mittagstisch

13:30 Uhr

ELAXY Finanzplanung in der Beratung

Möglichkeiten der Teilnehmer, Fragen zu ihren eigenen Fällen zu stellen. Anlage von Szenarien für die Kundenlösung bzw. Optimierung: Wie rettet die Darlehensumgestaltung den Kunden? Wie stelle ich vergleichende Szenarien an? Anlage eines Liquiditätsszenarios. Auswahl der sinnvollen Ausdrucke für die Ergebnispräsentation. Dazwischen, gegen 15 Uhr, Pause

Thomas Teske / FINPLAN Beratungszentrum