Dieses Jahr führen wir unsere zweitätige Fachtagung vom 07.04.2022 bis 08.04.2022 erneut online durch, zu der wir Sie herzlich einladen.
Die Teilnahme an den entsprechenden Vorträgen vorausgesetzt, bescheinigen wir im Rahmen der Weiterbildung den Teilnehmern über die Akademie Finanz-Planung Weiterbildungsstunden wie folgt:
- gem. § 34c Abs. 1 S. 1 Nr 1 GewO i. V. m. § 15b MaBV Anlage 1 A: 315 Minuten
- gem. § 34c Abs. 1 S. 1 Nr 4 GewO i. V. m. § 15b MaBV Anlage 1 B: 315 Minuten
- Erlaubnisinhaber gem. §§ 34f, 34h GewO: 165 Minuten
- gem. §§ 34c (nicht jedoch Makler oder Verwalter), 34i GewO: 150 Minuten
- gem. §§ 34d, 34d Abs. 2, 34d Abs. 9 Satz 2 GewO: 45 Minuten
Donnerstag, 07.04.2022
09:25 Uhr
Begrüßung durch die Vorsitzende
09:30 Uhr
Grundlagen Objektbewertung bei der Bank, aktuelle Situation und Ausblick
- Grundkenntnisse zur Immobilienbewertung für den Finanzierungsberater/-vermittler: wo sind heute und künftig die Schwierigkeiten bei einer Objektbewertung aus Sicht einer Bank und was bedeutet das für die Finanzierbarkeit von Kundenvorhaben?
- künftiger Einfluss der ESG/EU-Taxonomie auf die Objektbewertung
- Aussichten bei BelWertV-Reform und ImmoWertV und Einfluss auf die Kundenberatung
Der Vortrag ist im Weiterbildungsumfang gem. der Punkte 1., 2. und 4. obiger Auflistung im farbigen Kästchen enthalten.
Markus Groß / Deutsche Bank AG
11:00 Uhr
Pause
11:15 Uhr
APOX Immobilien und Finanzservice – Tools und Angebot für Baufinanzierungsberater und -Vermittler
- Kurzvorstellung APOX - Baufinanzierungsexperten mit 30-jähriger Erfahrung
- Individualisierte Homepage für Sie inkl. Leadgenerierung – Ihr personalisierter Internetauftritt für den Baufinanzierungsbereich
- ehyp home - DER neue Baufi-Standard – Sie und Ihre Kunden werden begeistert sein
- Die neue Zinssuche – Jetzt noch besser, schneller und erfolgreicher
- Prolongationsmanagement - Das neue Tool – Nie mehr eine Prolongation verpassen
- Top News: In Zukunft greifen wir auf ca. 800 Banken zu, darunter ca. 250 Volks- und Raiffeisenbanken
Der Vortrag ist im Weiterbildungsumfang gem. der Punkte 1., 2. und 4. obiger Auflistung im farbigen Kästchen enthalten.
Axel Heim-von Thennet / APOX Heim & Wehner OHG
12:15 Uhr
Pause
12:30 Uhr
Diskussion Verbandszukunft
13:30 Uhr
Ende
Freitag, 08.04.2022
09:25 Uhr
Begrüßung durch die stellvertrende Vorsitzende
Elgin Gorissen-van Hoek / ö.b.u.v. Sachverständige für Private Baufinanzierung
09:30 Uhr
Wealthpilot
Das gesamte Vermögen des Kunden im Blick. Automatisierte Einbindung von Banken über PSD2 Schnittstellen sowie weiteren Vermögenswerten.
Der Vortrag ist im Weiterbildungsumfang gem. der Punkte 1., 2. und 3. obiger Auflistung im farbigen Kästchen enthalten.
10:00 Uhr
Tools von Fondskonzept für Finanzanlagenberater
Die Toolbox für die Anlageberatung. CRM, Protokolle, Anlagevorschläge, Depotberichte, e-signatur & App fürs smartphone.
Ein Bericht aus der Praxis.
Der Vortrag ist im Weiterbildungsumfang gem. der Punkte 1., 2. und 3. obiger Auflistung im farbigen Kästchen enthalten.
10:45 Uhr
Pause
11:15 Uhr
Tools für Finanzanlagenberater wie Depot- und Fondsanalyse für die tägliche Arbeit - BCA Maklerpool stellt die neuen Entwicklungen vor
- Einblicke in die DIVA Serviceplattform für Finanz- und Versicherungsexperten
- Die Digitalisierung in allen Teilbereichen schreitet voran – der Traum vom papierlosen Büro wird real
- Ausblick ESG in der Beratungsstrecke
- Die Tools aus Kundensicht: Investmentshop, Onlineberatung, Onlinedepoteinsicht
- Die Arbeit mit Muster- und Modellportfolios sowie Favoritenlisten
Der Vortrag ist im Weiterbildungsumfang gem. der Punkte 1., 2. und 3. obiger Auflistung im farbigen Kästchen enthalten.
Andreas Och / BCA AG
12:00 Uhr
CAPinside - Vorstellung Tools für Finanzberater - Moderne Konzepte, professionelle Analysen und die digitale Werkbank für Investments - auch für Fondsgebundene Versicherungen
Der Vortrag ist im Weiterbildungsumfang gem. der Punkte 1., 2., 3. und 5. obiger Auflistung im farbigen Kästchen enthalten.
Danny Kemp / CAPinside GmbH
12:45 Uhr
Ende der Tagung und Verabschiedung
Vorstand / Bundesverband Finanz-Planer e.V.
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Der Link zum Veranstaltungsraum wird separat mitgeteilt.
Tel.: +49 441 1805238
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Veranstaltung |
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Termin: |
07.04.2022 bis 08.04.2022
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Ort: |
Virtuelle Veranstaltung über GoToMeeting
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Es gelten unsere Teilnahmebedingungen und Datenschutzgrundsätze.
Nr. |
Bezeichnung |
Menge |
Einzelpreis |
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Summe ohne MwSt.: |
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zzgl. 19 % MwSt.: |
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Gesamtbetrag: |
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Nachlassfähiger Tagungskostenzuschuss: |
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Zu zahlender Betrag: |